100年人生を、
数字で描く。
ライフプラン提案スキルDX講座
ライフプランニングに関わる提案力を総合的に高め、変化の激しい環境でも成果を出し続けるための実践型研修です。デジタルツールを活用しながら、基本知識・日常生活・住まい・AI活用・シミュレーション・総合知識の6つの「ライフプランDXスキル」を体系的に習得します。
講座概要
ISSUE
このような方にオススメです
対象者：顧客・利用者に対して将来設計や資金説明を行う立場の方（営業担当者・相談業務担当者・営業責任者・管理職など）※住宅・不動産・介護・金融・IT・広告業など幅広い業種に対応
ABOUT
ライフプラン提案スキルDX講座とは？
家計の収支、ライフイベント、住まい、生成AI活用、Webシミュレーションなどを体系的に学ぶ講座です。
ライフプランニングに関わる提案力を総合的に高め、幼少期の教育費・成人後の生活費・老後の介護費などを「数字で説明できる」提案DXスキルの習得を目指します。
100年人生の家計を自らシミュレーションし、将来設計を数字で説明できる「ライフプラン提案力」を高めます。
習得を目指す6つのライフプランDXスキル
日常生活
住まい
AI活用
シミュレーション
総合知識
STEP
「ライフプラン提案力」を高める3つのステップ
提案準備の効率化と、お客様との信頼関係の構築を目指します。
数値で根拠を示せるようになる
家計の収支、ライフイベント、住まいにかかる費用などを学び、将来のお金を数値で捉える力を身につけます。
変化を予測したシミュレーションができる
Webツールを活用して家計や住宅ローン、人生計画の変化を数値化し、将来を見据えたシミュレーション力を身につけます。
最適なライフプランが提案できる
基本知識とシミュレーションを組み合わせ、100年人生を見据えたライフプランをお客様に説明・提案できる力を身につけます。
CURRICULUM
ライフプラン提案スキルDX講座 学習内容
全18テーマ・6カテゴリ。標準学習時間は10時間です。
基本知識
- ライフプラン提案力を高めるための学習計画
- ライフプランニングの重要性
- 100年人生を賢く過ごすパーソナルフレーム
日常生活
- 家計の収支の計算方法
- 毎月・毎年・臨時でかかるお金
- ライフイベント（幼少期・成人・老後）
住まい
- 土地・建物の購入手続きとその費用
- 土地・建物の維持管理費・売却
- 不動産・相続運用する際の注意点
AI活用
- 生成AIを活用した調査リサーチ
- 生成AIを活用したアプローチ方法
- 生成AIを活用した相談対応
シミュレーション
- Webツールによる家計の収支シミュレーション
- 住宅ローン手続きと返済シミュレーション
- 人生計画の変化を見据えたWebシミュレーション
総集編
- お客様が営業担当に求めること
- ケーススタディの実践演習
- ライフプランニング提案 DX総集編
※Webツールの機能の改訂や追加、および市場動向等により内容が変更となる場合があります。
FLOW
受講の進め方
STEP 1
ID・パスワード発行
研修用WebサイトのURLと、受講者様ごとのIDとパスワードをお知らせします。
STEP 2
研修の受講
標準学習時間は約10時間（動画学習：約7時間＋演習・振り返りテスト：約3時間）。契約期間中（2か月間）は分割による受講も可能です。
STEP 3
研修の修了
LMS（学習管理システム）により各受講者の受講状況を把握し、修了を判断します。
受講期間は2か月間です。原則、勤務時間内での受講を想定しています。※LMSとはLearning Management Systemの略で、学習の進捗履歴を一元管理します。
PLAN
料金プラン
✓ 標準学習時間：10時間（2か月以内）
✓ 3名様以上での受講とさせていただきます
✓ クラウド型eラーニング（LMSによる進捗管理）
VOICE
導入企業様のお声
教えることを任せられて助かる
これだけ本質的な内容を社内で準備するのは無理。教えることを任せられて、大変助かっています。
住宅会社 代表取締役社長
責任者にとっても良い教材
提案の基本が得られて教え方の手本になる内容でもあり、責任者にとっても良い教材です。
ビルダー 営業担当役員
業務の効率が格段に上がった
便利なWebツールが営業現場でも使えるようになり、業務の効率が格段に上がっています。
工務店 営業マネジャー
FAQ
よくあるご質問
Q. 一人分の契約で、社員全員が視聴できますか？
A. 受講される方お一人ずつのご契約をお願いしています。進捗やテスト結果は個人ごとに記録されるため、共有視聴はお控えいただいております。
Q. 見るだけで営業のプロになれますか？
A. 動画を見るだけで突然プロになるわけではありません。学んだ内容を実務で活用してこそ、提案力の向上につながります。すぐすたは、住宅営業の基本と提案の流れを体系的に理解し、「お客様から信頼されるプロのスタッフ」を目指します。
まずは、ご相談ください。
株式会社エンサポート 研修事務局 / info@ensupport.co.jp
